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华泽钴镍:待到镍价涨,且看花绽放
2021-06-29 00:57
本文摘要:公司2014年构建营业收入80.49亿元,同比快速增长82.61%,营业利润2.53亿元,同比快速增长102.42%,归属于上市公司股东净利润2.12亿元,同比快速增长89.88%,EPS为0.39元,构建扭亏为盈,基本合乎预期。镍价大涨 构建扭亏为盈。 报告期内公司有色金属贸易额大上涨,贡献营业收入的88.8%,对营业收入起着了造就起到;2014年初印尼禁令原矿出口,前三季度镍价经常出现大幅度下跌,仅次于涨幅约53%,金属价格上涨是报告期内公司业绩提高的主要原因。

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公司2014年构建营业收入80.49亿元,同比快速增长82.61%,营业利润2.53亿元,同比快速增长102.42%,归属于上市公司股东净利润2.12亿元,同比快速增长89.88%,EPS为0.39元,构建扭亏为盈,基本合乎预期。镍价大涨 构建扭亏为盈。

报告期内公司有色金属贸易额大上涨,贡献营业收入的88.8%,对营业收入起着了造就起到;2014年初印尼禁令原矿出口,前三季度镍价经常出现大幅度下跌,仅次于涨幅约53%,金属价格上涨是报告期内公司业绩提高的主要原因。加快矿山资源布局 仍有空间。从国内情况来看,公司全资子公司五谷丰登鑫海享有青海地区元石山铁镍矿采矿权,可采储量多达500万吨,矿石生产能力40万吨/年。公司作为青海地区少数镍矿企业,如果想谋求青海地区先前找到的镍矿资源仍然具备竞争优势;从海外情况看,公司也大力重新加入布局海外镍矿的大军,子公司陕西华泽钴镍金属和印尼泛华国际签定矿业链合作协议,在泛华国际在印尼的三本采矿权基础上前进“海外矿山研发特原料加工基地”的战略布局。

2015镍价再现声浪行情大概率事件。2014年底开始镍价经常出现较大幅的回升,2015年一季度均价高于去年同期,也使得公司一季度预计经常出现600-800万的亏损。但是从全年情况来看,港口镍矿库存今年以来仍然正处于较低水平,年内印尼自产镍铁生产量由于天气技术等原因有可能迟缓,镍价不存在下跌空间,对于公司2014年底的大量产品库存出清和2015年的盈利都有承托起到。

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交错发展产业链 结构能源双管齐下。公司近期非公开发行筹措不多达50亿元用作合金新材料(26.85亿元)和年产2万吨新能源电池材料项目(14.63亿元),多元化产业链布局拉开序幕。

合金材料项目未来将会相结合西安众多军工航天企业技术资质资源纵向扩展,电池材料覆盖面积应用领域甚广,有助扩展公司镍产品下游应用于,非常丰富产业结构。公司贸易规模仍然较小,大力掌控销售渠道,自产产品销售以直供长单和区域营销的模式布局,也一定程度上给产业园项目产品的先前销售奠下了渠道基础和贸易基础。盈利预测:我们预测公司2015-2017年计非公开发行项目的EPS分别为0.51元、0.63元和0.93元,对应4月20日收盘价25.29元,公司的动态P/E分别为50倍,40倍和27倍,给与公司“强烈推荐”评级。


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